Centro de ayuda
Tilda CRM
Guía detallada para el uso del CRM integrado
Cómo dar los primeros pasos en CRM y crear tu primera lista
Cómo conectar una lista para recibir clientes potenciales del sitio web
Cómo añadir clientes potenciales y ver su contenido
Duplicar y mover contactos a otra lista
Importar contactos mediante un archivo CSV
Cómo configurar qué campos se muestran en la ficha del cliente potencial o en la tabla
Cómo añadir etapas para mostrar visualmente el estado de un cliente potencial
Cómo añadir personas para colaborar
Cómo añadir y gestionar contactos
Importar contactos mediante un archivo CSV
Cómo conectar el almacenamiento de archivos de Google Drive para compartir archivos
Cómo consultar las estadísticas integradas de las listas Tilda
Cómo enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el CRM
Sincronización con los pedidos realizados a través de la tienda online
¿Qué es Tilda ?
Tilda es un sistema integrado de gestión Tilda clientes potenciales y contactos. Los clientes potenciales pueden recibirse a través de un sitio web, añadirse manualmente o importarse mediante un archivo.
A diferencia de la sección «Clientes potenciales», Tilda ofrece funciones avanzadas. Te permite:
A diferencia de la sección «Clientes potenciales», Tilda ofrece funciones avanzadas. Te permite:
- almacenar los datos de forma permanente, y no solo durante un tiempo limitado;
- crear etapas y mover los clientes potenciales entre ellas;
- añade colaboradores para gestionar clientes potenciales de forma gratuita;
- realizar un seguimiento por separado de los contactos y ver los clientes potenciales recurrentes de una misma persona;
- utilizar otras funciones avanzadas de gestión de clientes potenciales.
¿Qué es una lista, un cliente potencial y un contacto?
Una lista es un conjunto independiente de todos los clientes potenciales. Por ejemplo, se puede utilizar para añadir clientes potenciales procedentes de un sitio web o un formulario concretos.
Un cliente potencial es la información procedente de un formulario, un pedido de una tienda online o cualquier otra interacción con un cliente. Estos datos provienen de formularios o se pueden añadir manualmente.
Un contacto es información única sobre un cliente individual (número de teléfono o dirección de correo electrónico, vinculada a su nombre). Si esta información se encuentra en un cliente potencial, se crea automáticamente un nuevo contacto al crear el cliente potencial. La lista de contactos se puede consultar en la página independiente «Contactos». Más información sobre cómo gestionar los contactos →
Un cliente potencial es la información procedente de un formulario, un pedido de una tienda online o cualquier otra interacción con un cliente. Estos datos provienen de formularios o se pueden añadir manualmente.
Un contacto es información única sobre un cliente individual (número de teléfono o dirección de correo electrónico, vinculada a su nombre). Si esta información se encuentra en un cliente potencial, se crea automáticamente un nuevo contacto al crear el cliente potencial. La lista de contactos se puede consultar en la página independiente «Contactos». Más información sobre cómo gestionar los contactos →
Primeros pasos y cómo crear tu primera lista
Accede a Tilda a través del enlace del menú superior.
Para empezar, crea la primera lista. Para ello, haz clic en el botón «Crear nueva lista».
Escribe un título para la lista y haz clic en el botón «Crear».
Ya está creada la lista. Ahora puedes ir añadiendo clientes potenciales.
Conectar una lista Tilda al sitio web
Puedes vincular rápidamente la lista que acabas de crear a tu sitio web haciendo clic en el botón «Vincular esta lista a un sitio web».
Esta misma acción está disponible en la configuración de la lista → pestaña «Sitio web», haciendo clic en el botón «Conectar esta lista a un sitio web».
Una vez que hayas añadido el receptor Tilda , aparecerá en Configuración del sitio → Formularios y estará disponible para su conexión en el contenido de los bloques del formulario.
Una vez que hayas añadido el receptor Tilda , aparecerá en Configuración del sitio → Formularios y estará disponible para su conexión en el contenido de los bloques del formulario.
Si has habilitado la conexión con todos los formularios en la configuración del receptor, debes publicar todo el proyecto. De este modo, la lista se conectará con todos los formularios del sitio web.
Si deseas vincular la lista únicamente a formularios concretos, puedes marcar la casilla correspondiente en el contenido del formulario que necesites.
El lead también recopilará información adicional, como códigos UTM, la ubicación del usuario, la URL de referencia y otros datos útiles.
Cómo ver y gestionar los clientes potenciales
Puedes añadir los clientes potenciales manualmente o vincular la lista a una Tilda ya existente.
Al añadir un cliente potencial manualmente, solo tienes que rellenar todos los campos de la lista. De forma predeterminada, estos son «Estado del cliente potencial», «Correo electrónico», «Nombre» y «Teléfono», pero también puedes añadir otros en la configuración de la lista.
Al visualizar una ficha de cliente potencial completada, puedes modificar el ancho de sus columnas.
Pasa el cursor por encima de la línea que separa las columnas. Cuando se vuelva roja, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra la línea para ajustar el ancho de la columna.
Pasa el cursor por encima de la línea que separa las columnas. Cuando se vuelva roja, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra la línea para ajustar el ancho de la columna.
Todos los clientes potenciales se pueden visualizar en formato de tabla o kanban. El botón para cambiar de modo de visualización se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
Para abrir un contacto en la misma pestaña del navegador, basta con hacer clic en él.
Para abrir un contacto en una nueva pestaña, haz clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y selecciona la opción «Abrir en una nueva pestaña».
Para abrir un contacto en una nueva pestaña, haz clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y selecciona la opción «Abrir en una nueva pestaña».
Acciones con clientes potenciales
En el menú contextual, puedes seleccionar las acciones «Duplicar», «Mover a la lista», «Enviar por correo electrónico» o «Eliminar». Estas mismas acciones están disponibles al hacer clic en los tres puntos que aparecen en la propia ficha del cliente potencial.
Duplicar un cliente potencial
Al duplicar un cliente potencial, se crea una copia del mismo en la fase «Bandeja de entrada». Todos los datos del cliente potencial original se transfieren al cliente potencial duplicado, a excepción de las secciones «Analítica» y «Comentarios». El ID del cliente potencial y la fecha de creación también serán diferentes.
Al duplicar un cliente potencial, se crea una copia del mismo en la fase «Bandeja de entrada». Todos los datos del cliente potencial original se transfieren al cliente potencial duplicado, a excepción de las secciones «Analítica» y «Comentarios». El ID del cliente potencial y la fecha de creación también serán diferentes.
Cómo trasladar un cliente potencial a otra lista
Al trasladar un cliente potencial a otra lista, además de seleccionar el nombre de la lista, también puedes seleccionar la fase. A continuación, debes hacer coincidir los campos de la lista anterior con los de la nueva. También puedes crear nuevos campos mientras realizas esta operación.
Al trasladar un cliente potencial a otra lista, además de seleccionar el nombre de la lista, también puedes seleccionar la fase. A continuación, debes hacer coincidir los campos de la lista anterior con los de la nueva. También puedes crear nuevos campos mientras realizas esta operación.
La transferencia solo es posible entre listas en las que el usuario que realiza la transferencia tenga permisos de propietario.
Copiar al portapapeles
La acción «Copiar al portapapeles» está disponible en la ficha del cliente potencial. Al seleccionarla, todo el contenido del cliente potencial se copia al portapapeles.
La acción «Copiar al portapapeles» está disponible en la ficha del cliente potencial. Al seleccionarla, todo el contenido del cliente potencial se copia al portapapeles.
Eliminación de un cliente potencial
Puedes eliminar un cliente potencial mediante el menú contextual o el menú de la ficha del cliente potencial. Cuando elimines un cliente potencial, este se trasladará a la Papelera.
Los clientes potenciales de la Papelera se pueden recuperar en un plazo de 14 días a partir del momento de la eliminación. Transcurrido este tiempo, los clientes potenciales se eliminarán de forma definitiva y no se podrán recuperar.
Al eliminar una etapa, todos los clientes potenciales vinculados a dicha etapa también se trasladarán a la Papelera.
Puedes eliminar un cliente potencial mediante el menú contextual o el menú de la ficha del cliente potencial. Cuando elimines un cliente potencial, este se trasladará a la Papelera.
Los clientes potenciales de la Papelera se pueden recuperar en un plazo de 14 días a partir del momento de la eliminación. Transcurrido este tiempo, los clientes potenciales se eliminarán de forma definitiva y no se podrán recuperar.
Al eliminar una etapa, todos los clientes potenciales vinculados a dicha etapa también se trasladarán a la Papelera.
Comentarios en un contacto
Puedes enviar un comentario en la sección «Comentarios». Escribe el texto y haz clic en el botón con la flecha para enviarlo. Para editar o eliminar un comentario, haz clic en los tres puntos de la esquina derecha.
Puedes enviar un comentario en la sección «Comentarios». Escribe el texto y haz clic en el botón con la flecha para enviarlo. Para editar o eliminar un comentario, haz clic en los tres puntos de la esquina derecha.
Acciones masivas con clientes potenciales
Para mover clientes potenciales a otra fase, transferirlos a otra lista o eliminarlos de forma masiva, selecciona los clientes potenciales deseados o todos los de la tabla y, a continuación, elige la acción que necesites.
Para mover clientes potenciales a otra fase, transferirlos a otra lista o eliminarlos de forma masiva, selecciona los clientes potenciales deseados o todos los de la tabla y, a continuación, elige la acción que necesites.
Configuración de campos
Para configurar la lista de campos de los clientes potenciales, ve a la configuración de la lista.
En la configuración, ve a la pestaña «Campos».
La pestaña «Campos» te permite añadir, ocultar o eliminar campos de los clientes potenciales. En esta pestaña, puedes gestionar fácilmente nuevas columnas en la tabla o modificar de una sola vez los datos que se muestran en la ficha (en ella se muestran los tres primeros campos).
Puedes crear un nuevo campo para rellenarlo manualmente o añadir uno de los campos del sistema que se envían con los datos del cliente potencial para mostrarlo en las vistas de tabla y kanban.
Cuando añadas un campo del sistema, este se rellenará automáticamente en la tabla para los clientes potenciales enviados anteriormente.
Puedes crear un nuevo campo para rellenarlo manualmente o añadir uno de los campos del sistema que se envían con los datos del cliente potencial para mostrarlo en las vistas de tabla y kanban.
Cuando añadas un campo del sistema, este se rellenará automáticamente en la tabla para los clientes potenciales enviados anteriormente.
Configuración de etapas
La configuración de las etapas se encuentra en la configuración de la lista → pestaña «Etapas del embudo de ventas».
La pestaña «Etapas del embudo de ventas» sirve para gestionar las etapas de los clientes potenciales. Se trata de columnas en la vista de tarjetas o de pestañas en la vista de tabla.
Las etapas te ayudan a comprender de forma visual qué acción requiere un cliente potencial: contactar con el cliente para obtener más detalles, obtener una aprobación o recibir un pago por adelantado. Puedes añadir una nueva etapa para que aparezca en las vistas de tabla y kanban.
La pestaña «Etapas del embudo de ventas» sirve para gestionar las etapas de los clientes potenciales. Se trata de columnas en la vista de tarjetas o de pestañas en la vista de tabla.
Las etapas te ayudan a comprender de forma visual qué acción requiere un cliente potencial: contactar con el cliente para obtener más detalles, obtener una aprobación o recibir un pago por adelantado. Puedes añadir una nueva etapa para que aparezca en las vistas de tabla y kanban.
Puedes mover un cliente potencial de una fase a otra de varias maneras:
- Arrastra el cable hasta la etapa correspondiente sin soltar el botón izquierdo del ratón.
- En el menú contextual, selecciona «Cambiar etapa» y elige la etapa deseada.
- En la ficha detallada del cliente potencial, selecciona una nueva fase en el campo «Fase del cliente potencial».
- Para cambiar la fase de varios clientes potenciales a la vez, selecciónalos en la tabla y elige la fase deseada.
Importación y exportación de clientes potenciales
Puedes importar clientes potenciales a Tilda mediante un archivo CSV.
Ve al menú con los tres puntos → Importar clientes potenciales desde un archivo CSV. Una vez subido el archivo, debes hacer coincidir los campos del archivo con los de tu lista. Para los campos que no coincidan, selecciona la acción: omitir o crear un nuevo campo.
Ve al menú con los tres puntos → Importar clientes potenciales desde un archivo CSV. Una vez subido el archivo, debes hacer coincidir los campos del archivo con los de tu lista. Para los campos que no coincidan, selecciona la acción: omitir o crear un nuevo campo.
Para añadir un cliente potencial directamente a una fase concreta, indica el nombre de la fase en el campo «Fase» del archivo importado.
Si la hoja no contiene la fase especificada en el archivo, se omitirán los clientes potenciales asignados a dicha fase.
Si la hoja no contiene la fase especificada en el archivo, se omitirán los clientes potenciales asignados a dicha fase.
Para exportar datos de una tabla rápidamente, ve a la configuración de la lista → «Exportar». En este caso, solo se exportarán los campos que se muestran actualmente en la tabla.
Para utilizar la función de exportación avanzada, haz clic en los tres puntos y selecciona la opción «Exportación avanzada». Selecciona la etapa y los campos que deseas incluir en el archivo exportado.
Para utilizar la función de exportación avanzada, haz clic en los tres puntos y selecciona la opción «Exportación avanzada». Selecciona la etapa y los campos que deseas incluir en el archivo exportado.
Gestión de colaboradores
Para añadir un administrador a Tilda , ve a la configuración de la lista y haz clic en la opción «Colaboradores». Puedes conceder al colaborador acceso completo a la lista o establecer restricciones.
Para compartir una lista con un responsable, este debe tener una Tilda y una dirección de correo electrónico verificada. El plan GRATUITO es suficiente para el colaborador.
El colaborador recibirá una notificación en su cuenta indicando que se le ha concedido acceso a la lista. Una vez que lo confirme, podrá empezar a trabajar.
En la configuración de campos, añade un campo del sistema denominado «Asignar». Este campo te permite asignar a un colaborador para que se encargue de un cliente potencial concreto.
Para asignar un cliente potencial a un colaborador, selecciona «Cambiar responsable» en el menú contextual y, a continuación, elige al colaborador deseado de la lista de usuarios conectados a esta hoja de cálculo.
También puedes abrir la ficha del cliente potencial, buscar el campo «Responsable» y seleccionar al colaborador correspondiente en la lista desplegable.
Añadir archivos a los comentarios de los clientes potenciales
Para añadir archivos, ve a la lista Configuración → la pestaña «Archivos» y conecta tu cuenta de Google Drive.
Una vez conectada, abre el contacto y, en la sección «Comentarios», haz clic en «Adjuntar» y sube los archivos que necesites. Se creará automáticamente una carpeta llamadaTilda » en tu Google Drive que contendrá estos archivos. Para que los colaboradores puedan ver los archivos, comparte esta carpeta con ellos.
Una vez conectada, abre el contacto y, en la sección «Comentarios», haz clic en «Adjuntar» y sube los archivos que necesites. Se creará automáticamente una carpeta llamadaTilda » en tu Google Drive que contendrá estos archivos. Para que los colaboradores puedan ver los archivos, comparte esta carpeta con ellos.
Contactos en Tilda
Una vez enviados los datos, los contactos se crean automáticamente en Tilda . Puedes acceder a la sección «Contactos» desde la página principal del CRM, donde podrás ver todas las listas, o directamente desde la propia lista.
Puedes crear un nuevo contacto en el cliente potencial si aún no se ha creado o si se ha eliminado, o bien puedes abrir la ficha del contacto. Puedes crear un contacto manualmente, igual que un cliente potencial.
En la ficha de contacto se pueden ver y editar los siguientes campos: «Nombre», «Correo electrónico», «Teléfono», «Empresa», «Dirección» y «Comentario». También se muestran la fecha de creación o modificación del contacto y todos los clientes potenciales asociados. La ficha de contacto ofrece opciones para eliminar un contacto y enviar un correo electrónico.
Al añadir manualmente un cliente potencial y rellenar la información de contacto, los datos se importan automáticamente del contacto existente: se carga una lista de los contactos correspondientes. El nuevo cliente potencial se vinculará al contacto seleccionado.
Para copiar los datos de contacto de una ficha de cliente potencial, pasa el cursor por encima del número de teléfono o la dirección de correo electrónico y haz clic en el icono de copiar. Los datos se copiarán en el portapapeles.
Importación y exportación de contactos
Para exportar una lista de contactos, haz clic en el botón «Exportar CSV».
Para importar contactos, haz clic en «Importar», sube el archivo preparado y confirma la acción.
Tabla con los títulos de las columnas en el archivo CSV
El título de la columna en el archivo CSV | Título del campo en la ficha de contacto |
Nombre | Nombre |
Correo electrónico | Correo electrónico |
Teléfono | Teléfono |
Empresa | Empresa |
Dirección | Dirección |
Comentarios | Comentario |
Creado | Fecha de creación del contacto |
Al importar contactos, no es necesario rellenar el campo «Creado», ya que la fecha de creación del contacto coincidirá con la fecha de importación.
Cómo ver las estadísticas en Tilda CRM
Tilda incluye estadísticas sobre los clientes potenciales: el número de clientes potenciales por periodo, un calendario de los clientes potenciales recibidos, información por dispositivo y fuentes de referencia, y una visión general del embudo de ventas.
Para ver las estadísticas, en la página de la lista, haz clic en el menú con los tres puntos situado junto al botón «Añadir un cliente potencial» y selecciona «Estadísticas».
Para ver las estadísticas, en la página de la lista, haz clic en el menú con los tres puntos situado junto al botón «Añadir un cliente potencial» y selecciona «Estadísticas».
Selecciona el periodo de tiempo para el que se mostrarán las estadísticas: 7 días, 30 días, un año, desde el inicio o cualquier otro periodo.
Se mostrarán los datos correspondientes al periodo seleccionado y se compararán con los del periodo anterior de la misma duración (se indicará la variación porcentual).
A continuación se muestra información sobre los dispositivos desde los que se enviaron los clientes potenciales, siempre que el receptor Tilda esté conectado al sitio web.
Si los clientes potenciales se añadieron manualmente, aparecerán marcados como «añadidos manualmente» en las estadísticas de origen.
Si los clientes potenciales se añadieron manualmente, aparecerán marcados como «añadidos manualmente» en las estadísticas de origen.
El embudo de ventas mostrará el historial completo de acciones de los clientes potenciales durante un periodo de tiempo determinado, según las etapas añadidas a la lista. Esta información resulta útil para comprender cómo se gestionan los clientes potenciales.
Envío de correos electrónicos a través de Tilda
La pestaña «Correos electrónicos» sirve para configurar los servicios de envío de correos electrónicos individuales a tus contactos (clientes) a partir de los clientes potenciales. Puedes utilizar el correo electrónico de tu dominio seleccionando la opción «Servidor SMTP de correo» o utilizar el servicio externo Sendgrid para enviar correos electrónicos.
Para enviar un correo electrónico, realiza una de las siguientes acciones:
- Selecciona «Enviar correo» en el menú contextual que aparece al hacer clic en un cliente potencial.
- Selecciona la misma acción en el menú que aparece en un contacto abierto haciendo clic en los tres puntos.
- Haz clic en «Correo electrónico» en la parte inferior del contacto.
Para recibir correos electrónicos sobre nuevos clientes potenciales, conecta el servicio de recopilación de datos «Correo electrónico» a tus formularios.
Integración de Tilda con las funciones de la tienda online
Cuando un pedido realizado a través del carrito de la compra de la página web se añade a una lista del CRM, se crea una ficha de cliente potencial con secciones específicas dedicadas al pedido y al pago.
Estas secciones incluyen el número de pedido, la lista de productos, la forma de envío y la dirección de entrega, la forma de pago y su estado, el importe total del pedido y otros datos necesarios sobre el mismo.
Estas secciones incluyen el número de pedido, la lista de productos, la forma de envío y la dirección de entrega, la forma de pago y su estado, el importe total del pedido y otros datos necesarios sobre el mismo.
Si en la página web están activadas las cuentas de cliente de la tienda online y el pedido lo realiza un usuario que ha iniciado sesión, dicho pedido se vinculará al perfil del cliente. En el CRM, la ficha del cliente potencial mostrará un enlace a la ficha del perfil.
Importante: Este tipo de contacto solo se puede crear cuando se recibe un pedido desde el carrito de la compra. Si se añade un contacto al CRM manualmente, no se podrá vincular a productos del catálogo ni asociar a una cuenta de cliente.
Si el pedido incluye un producto del catálogo, al hacer clic en su nombre se abre la ficha del producto en el Catálogo.
Al gestionar un cliente potencial en el CRM, puedes modificar el estado del pedido. Este estado se muestra en la sección «Pedidos» de la cuenta de la tienda online y en la cuenta del cliente.
Se puede modificar el estado de pago de los pedidos en los que se hayan utilizado los métodos de pago «Efectivo» o «Transferencia bancaria».
Para cancelar un pedido, haz clic en «Cancelar». Los cambios aparecerán inmediatamente en la sección «Pedidos».
También puedes dejar un comentario en el pedido que será visible en la cuenta del cliente.
Haz clic en «Escribir» en el campo de comentarios del pedido e introduce tu texto. El campo tiene un límite de 1.000 caracteres.
Puedes editar el comentario una vez que se haya añadido.
Haz clic en «Escribir» en el campo de comentarios del pedido e introduce tu texto. El campo tiene un límite de 1.000 caracteres.
Puedes editar el comentario una vez que se haya añadido.
En el caso de los clientes potenciales con pedidos, puedes imprimir un recibo de venta. Hay dos formas de hacerlo:
- En la lista general, haz clic con el botón derecho del ratón sobre el cliente potencial para abrir el menú contextual y selecciona «Recibo de venta».
- En la ficha principal, haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona «recibo de venta».
- A continuación, el recibo se enviará a imprimir, y podrás imprimirlo o guardarlo en formato PDF.
