Tilda CRM

Guía detallada para el uso del CRM integrado
Cómo dar los primeros pasos en CRM y crear tu primera lista
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Cómo conectar una lista para recibir clientes potenciales del sitio web
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Cómo añadir clientes potenciales y ver su contenido
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Duplicar y mover contactos a otra lista
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Importar contactos mediante un archivo CSV
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Cómo configurar qué campos se muestran en la ficha del cliente potencial o en la tabla
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Cómo añadir etapas para mostrar visualmente el estado de un cliente potencial
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Cómo añadir personas para colaborar
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Cómo añadir y gestionar contactos
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Importar contactos mediante un archivo CSV
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Cómo conectar el almacenamiento de archivos de Google Drive para compartir archivos
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Cómo consultar las estadísticas integradas de las listas Tilda
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Cómo enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el CRM
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Sincronización con los pedidos realizados a través de la tienda online
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¿Qué es Tilda ?
Tilda es un sistema integrado de gestión Tilda clientes potenciales y contactos. Los clientes potenciales pueden recibirse a través de un sitio web, añadirse manualmente o importarse mediante un archivo.

A diferencia de la sección «Clientes potenciales», Tilda ofrece funciones avanzadas. Te permite:

  • almacenar los datos de forma permanente, y no solo durante un tiempo limitado;
  • crear etapas y mover los clientes potenciales entre ellas;
  • añade colaboradores para gestionar clientes potenciales de forma gratuita;
  • realizar un seguimiento por separado de los contactos y ver los clientes potenciales recurrentes de una misma persona;
  • utilizar otras funciones avanzadas de gestión de clientes potenciales.
¿Qué es una lista, un cliente potencial y un contacto?
Una lista es un conjunto independiente de todos los clientes potenciales. Por ejemplo, se puede utilizar para añadir clientes potenciales procedentes de un sitio web o un formulario concretos.

Un cliente potencial es la información procedente de un formulario, un pedido de una tienda online o cualquier otra interacción con un cliente. Estos datos provienen de formularios o se pueden añadir manualmente.

Un contacto es información única sobre un cliente individual (número de teléfono o dirección de correo electrónico, vinculada a su nombre). Si esta información se encuentra en un cliente potencial, se crea automáticamente un nuevo contacto al crear el cliente potencial. La lista de contactos se puede consultar en la página independiente «Contactos». Más información sobre cómo gestionar los contactos →
Primeros pasos y cómo crear tu primera lista
Accede a Tilda a través del enlace del menú superior.
Dashboard: "CRM" in the top menu.
Para empezar, crea la primera lista. Para ello, haz clic en el botón «Crear nueva lista».
Tilda CRM: the "CREATE NEW LIST" button on the main welcome screen.
Next, you can choose a blank page or a ready-made template.
Tilda CRM: The "Create new list" pop-up window with the "TITLE" input field and the "Create" button.
Enter the page name and click Create.
Tilda CRM: the **Create Page** pop-up window with the **TITLE** field and the **Create** button.
If you select a page template, it will already include relevant stages and fields, as well as a few sample leads.
Page with CRM page templates.
If you select a blank page, it will include only two system stages — Incoming and Archived — as well as the Email, Name, Phone, and Date fields.
CRM section: the **+ Add lead** button in the upper-left corner of the **My Leads** page.
To change the page name, open its settings and go to the Main tab.
Tilda CRM: the **Page Settings** window, with the **Main** tab and the **NAME** field.
When creating or editing a page, you can add an emoji next to its name. Click the button to the left of the name and choose an emoji.

To remove the emoji, hover over it and click the × icon.
For quick switching between pages, use the dropdown at the top or the sidebar menu.
Button to change the lead creation date and time.
From the sidebar, click All Pages to open the list of all pages available to your account. You can also switch between the Contacts and Tasks sections and individual pages.

The sidebar can be displayed in either expanded or collapsed view.
Sidebar menu in the CRM interface.
If the sidebar is collapsed, hovering over a page icon will display a tooltip with the page name.
Hovering over a CRM page icon in the sidebar.
Conectar una lista Tilda al sitio web
Puedes vincular rápidamente la lista que acabas de crear a tu sitio web haciendo clic en el botón «Vincular esta lista a un sitio web».
Esta misma acción está disponible en la configuración de la lista → pestaña «Sitio web», haciendo clic en el botón «Conectar esta lista a un sitio web».

Una vez que hayas añadido el receptor Tilda , aparecerá en Configuración del sitio → Formularios y estará disponible para su conexión en el contenido de los bloques del formulario.
Tilda CRM in the list of services connected to the project.
Si has habilitado la conexión con todos los formularios en la configuración del receptor, debes publicar todo el proyecto. De este modo, la lista se conectará con todos los formularios del sitio web.
Data collection setup: the "Assign to all forms" button below the confirmation message.
Si deseas vincular la lista únicamente a formularios concretos, puedes marcar la casilla correspondiente en el contenido del formulario que necesites.
Block Content: The selected checkbox for a CRM list under "TILDA CRM" in the "FORM DATA RECEIVER" section.
El lead también recopilará información adicional, como códigos UTM, la ubicación del usuario, la URL de referencia y otros datos útiles.
Cómo ver y gestionar los clientes potenciales
Puedes añadir los clientes potenciales manualmente o vincular la lista a una Tilda ya existente.
Tilda CRM: the "+ Add a lead" button at the top and the "Connect this list to a website" button in the center of an empty list.
Al añadir un cliente potencial manualmente, solo tienes que rellenar todos los campos de la lista. De forma predeterminada, estos son «Estado del cliente potencial», «Correo electrónico», «Nombre» y «Teléfono», pero también puedes añadir otros en la configuración de la lista.
Tilda CRM: the "New Lead" sidebar panel with input fields and the "Add a lead" button on the left.
Al visualizar una ficha de cliente potencial completada, puedes modificar el ancho de sus columnas.

Pasa el cursor por encima de la línea que separa las columnas. Cuando se vuelva roja, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra la línea para ajustar el ancho de la columna.
Tilda CRM: Dragging the vertical border between the lead details and the contact comments panel to resize columns.
Todos los clientes potenciales se pueden visualizar en formato de tabla o kanban. El botón para cambiar de modo de visualización se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
In Tilda CRM: the kanban view toggle icon in the top right corner.
Para abrir un contacto en la misma pestaña del navegador, basta con hacer clic en él.

Para abrir un contacto en una nueva pestaña, haz clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y selecciona la opción «Abrir en una nueva pestaña».
Tilda CRM: the "Open in new tab" option in the lead card's context menu.
Acciones con clientes potenciales
En el menú contextual, puedes seleccionar las acciones «Duplicar», «Mover a la lista», «Enviar por correo electrónico» o «Eliminar». Estas mismas acciones están disponibles al hacer clic en los tres puntos que aparecen en la propia ficha del cliente potencial.
Tilda CRM lead card: the three dots menu button at the top left, opening options such as "Email", "Duplicate", "Move to list", and "Delete".
Duplicar un cliente potencial

Al duplicar un cliente potencial, se crea una copia del mismo en la fase «Bandeja de entrada». Todos los datos del cliente potencial original se transfieren al cliente potencial duplicado, a excepción de las secciones «Analítica» y «Comentarios». El ID del cliente potencial y la fecha de creación también serán diferentes.
Cómo trasladar un cliente potencial a otra lista

Al trasladar un cliente potencial a otra lista, además de seleccionar el nombre de la lista, también puedes seleccionar la fase. A continuación, debes hacer coincidir los campos de la lista anterior con los de la nueva. También puedes crear nuevos campos mientras realizas esta operación.
Para poder realizar una transferencia entre las listas, el usuario que la lleve a cabo debe tener permisos de propietario sobre dichas listas.
Copiar al portapapeles

La acción «Copiar al portapapeles» está disponible en la ficha del cliente potencial. Al seleccionarla, todo el contenido del cliente potencial se copia al portapapeles.
Lead card in Tilda CRM: "Copy to clipboard" in the action menu next to the "Save" button.
Eliminación de un cliente potencial

Puedes eliminar un cliente potencial mediante el menú contextual o el menú de la ficha del cliente potencial. Cuando elimines un cliente potencial, este se trasladará a la Papelera.

Los clientes potenciales de la Papelera se pueden recuperar en un plazo de 14 días a partir del momento de la eliminación. Transcurrido este tiempo, los clientes potenciales se eliminarán de forma definitiva y no se podrán recuperar.

Al eliminar una etapa, todos los clientes potenciales vinculados a dicha etapa también se trasladarán a la Papelera.
Tilda CRM: the "Go to Trash" option in the three dots drop-down menu next to the lead list name.
Changing the lead creation date

The lead creation date and time are displayed in the upper-left corner of the lead card. The time is shown in the time zone of the device you are using to view the information.

Hover over the date to see the pencil icon. Click it to change the lead creation date and time. A date picker will open.
In the Tilda CRM lead card: the Change creation date pencil icon next to the lead date and time in the upper-left corner.
To select a month or year, use the arrows or click the current month or year and choose the required value from the list.
To change the lead creation time, click Select time. You can set the hours and minutes using the arrows or select them from the dropdown. Minutes are shown in 5-minute intervals.
Only dates and times in the past can be selected.
Comentarios en un contacto

Puedes enviar un comentario en la sección «Comentarios». Escribe el texto y haz clic en el botón con la flecha para enviarlo. Para editar o eliminar un comentario, haz clic en los tres puntos de la esquina derecha.
Acciones masivas con clientes potenciales

Para mover clientes potenciales a otra fase, transferirlos a otra lista o eliminarlos de forma masiva, selecciona los clientes potenciales deseados o todos los de la tabla y, a continuación, elige la acción que necesites.
Tilda CRM: Checkboxes next to leads in the table and the bulk actions panel at the bottom with options to change stage, "Delete", or "Move to list".
Configuración de campos
Para configurar la lista de campos de los clientes potenciales, ve a la configuración de la lista.
Tilda CRM: the "Settings" button in the upper-right corner of the lead list.
La pestaña «Campos» te permite añadir, ocultar o eliminar campos de los clientes potenciales. En esta pestaña, puedes gestionar fácilmente nuevas columnas en la tabla o modificar de una sola vez los datos que se muestran en la ficha (en ella se muestran los tres primeros campos).

Puedes crear un nuevo campo para rellenarlo manualmente o añadir uno de los campos del sistema que se envían con los datos del cliente potencial para mostrarlo en las vistas de tabla y kanban.

Cuando añadas un campo del sistema, este se rellenará automáticamente en la tabla para los clientes potenciales enviados anteriormente.
By default, when a new lead is added to a page, new fields may be created if there are no matching existing fields. You can enable Do not create a new column when a new field is received in CRM. In this case, the lead will be created using only the fields that have already been added to the page.
Field settings in Tilda CRM.
Configuración de etapas
La configuración de las etapas se encuentra en la configuración de la lista → pestaña «Etapas del embudo de ventas».

La pestaña «Etapas del embudo de ventas» sirve para gestionar las etapas de los clientes potenciales. Se trata de columnas en la vista de tarjetas o de pestañas en la vista de tabla.

Las etapas te ayudan a comprender de forma visual qué acción requiere un cliente potencial: contactar con el cliente para obtener más detalles, obtener una aprobación o recibir un pago por adelantado. Puedes añadir una nueva etapa para que aparezca en las vistas de tabla y kanban.
Tilda CRM: the "Sales Funnel Stages" tab in the "List Settings" pop-up window with the "+ Add a Stage" button.
When creating or editing a stage, you can set its name, color, and emoji. To choose an emoji, click the button to the left of the stage name.
Puedes mover un cliente potencial de una fase a otra de varias maneras:

  • Arrastra el cable hasta la etapa correspondiente sin soltar el botón izquierdo del ratón.
  • En el menú contextual, selecciona «Cambiar etapa» y elige la etapa deseada.
  • En la ficha detallada del cliente potencial, selecciona una nueva fase en el campo «Fase del cliente potencial».
  • Para cambiar la fase de varios clientes potenciales a la vez, selecciónalos en la tabla y elige la fase deseada.
Importación y exportación de clientes potenciales
Puedes importar clientes potenciales a Tilda mediante un archivo CSV.

Ve al menú con los tres puntos → Importar clientes potenciales desde un archivo CSV. Una vez subido el archivo, debes hacer coincidir los campos del archivo con los de tu lista. Para los campos que no coincidan, selecciona la acción: omitir o crear un nuevo campo.
Para añadir un cliente potencial directamente a una fase concreta, indica el nombre de la fase en el campo «Fase» del archivo importado.

Si la lista no contiene la fase especificada en el archivo, se omitirán los clientes potenciales asignados a dicha fase.
Tilda CRM: The "Stage" row in the "Import leads from CSV file" mapping window.
Para exportar datos de una tabla rápidamente, ve a la configuración de la lista → «Exportar». En este caso, solo se exportarán los campos que se muestran actualmente en la tabla.

Para utilizar la función de exportación avanzada, haz clic en los tres puntos y selecciona la opción «Exportación avanzada». Selecciona la etapa y los campos que deseas incluir en el archivo exportado.
Gestión de colaboradores
For collaborative work in Tilda CRM, you can add collaborators.

To manage access to lists for other Tilda accounts, go to Collaborators in the sidebar.
Tilda CRM: the Collaborators button in the sidebar.
To share a list with a manager, they need to have a Tilda account with a verified email address. The Free Plan is sufficient for collaborators.
Click Add collaborator. Enter the email address of the account you want to give access to, select the access type, and choose the required CRM lists.

You can grant access to one list, several lists, or all lists in the account.
After adding a collaborator, the Awaiting confirmation status will appear next to the list name. It will disappear once the collaborator accepts the invitation.
Tilda CRM: the Collaborators section, with the Awaiting confirmation status next to the list name in the collaborator row.
The collaborator will receive an access notification in their Tilda account. Once they accept the invitation, they can start working with the list.
CRM section: the Accept button in the list access notification.
A list you have access to as a collaborator will appear under Shared Lists in the sidebar and on the All Lists page.
Tilda CRM: the All Lists section, with the Shared Lists subsection showing lists shared with you as a collaborator.
You can also give a collaborator access through the list settings. Open the Collaborators tab, click Add collaborator, enter their email address, and select the access level.
If needed, you can remove a collaborator or change their access level directly in the list settings.
Tilda CRM: list settings, the Collaborators tab, with the trash icon next to the added user.
To view all collaborators, change their access, or remove them, go to the Collaborators section.

To remove a collaborator, click the trash icon. To change the lists they can access or their access level, click Edit.
Tilda CRM: the Collaborators section, with the Edit button and trash icon next to a collaborator.
On the access settings page, you can:

  • grant access to another list — click Add list;
  • revoke access to a list — click the trash icon next to its name;
  • change the access level using the dropdown;
  • remove the collaborator.
Tilda CRM: the collaborator access settings page, with the Add list button, a trash icon next to the list name, the Access type dropdown, and the Remove collaborator button.
After adding collaborators to a list, you can assign a specific lead to one of them.

To do this, go to List Settings → Fields, click Add field, and select the Assignee system field.
To assign a lead to a collaborator, open the context menu and select Change assignee, then choose the required collaborator from those who have access to the list.
Tilda CRM: the Change assignee option in the lead card context menu.
You can also assign a collaborator directly in the lead card. In the Assignee field, select the required collaborator from the dropdown.
Tilda CRM, lead card: the ASSIGNEE field in the left panel with the lead details.
A lead with an assignee is marked with a tag showing the collaborator’s initials.
Tilda CRM: a list with leads, with a tag showing the assignee’s initials on the lead card.
Añadir archivos a los comentarios de los clientes potenciales
Para añadir archivos, ve a la lista Configuración → la pestaña «Archivos» y conecta tu cuenta de Google Drive.

Una vez conectada, abre el contacto y, en la sección «Comentarios», haz clic en «Adjuntar» y sube los archivos que necesites. Se creará automáticamente una carpeta llamadaTilda » en tu Google Drive que contendrá estos archivos. Para que los colaboradores puedan ver los archivos, comparte esta carpeta con ellos.
Contactos en Tilda
Una vez enviados los datos, los contactos se crean automáticamente en Tilda . Puedes acceder a la sección «Contactos» desde la página principal del CRM, donde podrás ver todas las listas, o directamente desde la propia lista.
In the Contacts section, you can use search to find a contact card by date, keyword, or the page containing the contact’s leads. Select the search parameter you need and click Find to view the results.
Puedes crear un nuevo contacto en el cliente potencial si aún no se ha creado o si se ha eliminado, o bien puedes abrir la ficha del contacto. Puedes crear un contacto manualmente, igual que un cliente potencial.
En la ficha de contacto se pueden ver y editar los siguientes campos: «Nombre», «Correo electrónico», «Teléfono», «Empresa», «Dirección» y «Comentario». También se muestran la fecha de creación o modificación del contacto y todos los clientes potenciales asociados. La ficha de contacto ofrece opciones para eliminar un contacto y enviar un correo electrónico.
Tilda CRM: the "Contact Card" pop-up window with contact fields, lead history, and the "Save", "Delete", and "Email" buttons.
Al añadir manualmente un cliente potencial y rellenar la información de contacto, los datos se importan automáticamente del contacto existente: se carga una lista de los contactos correspondientes. El nuevo cliente potencial se vinculará al contacto seleccionado.
Tilda CRM: the contact suggestion dropdown under the "NAME" field in the "New Lead" panel on the left.
Para copiar los datos de contacto de una ficha de cliente potencial, pasa el cursor por encima del número de teléfono o la dirección de correo electrónico y haz clic en el icono de copiar. Los datos se copiarán en el portapapeles.
Tilda CRM: the contact email and copy icon under the "Contact" section in the lead card.
Importación y exportación de contactos
Para exportar una lista de contactos, haz clic en el botón «Exportar CSV».
CRM Contacts section: the "Export CSV" option in the top right corner.
Para importar contactos, haz clic en «Importar», sube el archivo preparado y confirma la acción.

Tabla con los títulos de las columnas en el archivo CSV

El título de la columna en el archivo CSV

Título del campo en la ficha de contacto

Nombre

Nombre

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono

Teléfono

Empresa

Empresa

Dirección

Dirección

Comentarios

Comentario

Creado

Fecha de creación del contacto

Al importar contactos, no es necesario rellenar el campo «Creado», ya que la fecha de creación del contacto coincidirá con la fecha de importación.
Cómo ver las estadísticas en Tilda CRM
Tilda incluye estadísticas sobre los clientes potenciales: el número de clientes potenciales por periodo, un calendario de los clientes potenciales recibidos, información por dispositivo y fuentes de referencia, y una visión general del embudo de ventas.

Para ver las estadísticas, en la página de la lista, haz clic en el menú con los tres puntos situado junto al botón «Añadir un cliente potencial» y selecciona «Estadísticas».
In Tilda CRM, the three dots button opening a dropdown menu with options like "Contacts", "Statistics", and "Advanced export".
Selecciona el periodo de tiempo para el que se mostrarán las estadísticas: 7 días, 30 días, un año, desde el inicio o cualquier otro periodo.
Tilda CRM analytics dashboard: lead and sales performance metrics with a line graph of new leads over time.
Se mostrarán los datos correspondientes al periodo seleccionado y se compararán con los del periodo anterior de la misma duración (se indicará la variación porcentual).
In Tilda CRM statistics: the "How many leads were generated?" section with summary metric cards and the "New leads" timeline chart.
A continuación se muestra información sobre los dispositivos desde los que se enviaron los clientes potenciales, siempre que el receptor Tilda esté conectado al sitio web.

Si los clientes potenciales se añadieron manualmente, aparecerán marcados como «añadidos manualmente» en las estadísticas de origen.
Tilda CRM statistics page: sections "What types of devices are used?" and "Where do leads come from?" showing lead analytics.
El embudo de ventas mostrará el historial completo de acciones de los clientes potenciales durante un periodo de tiempo determinado, según las etapas añadidas a la lista. Esta información resulta útil para comprender cómo se gestionan los clientes potenciales.
Tilda CRM analytics: the "Sales funnel" section with lead conversion statistics across stages such as "Inbox" and "In progress".
Envío de correos electrónicos a través de Tilda
La pestaña «Correos electrónicos» sirve para configurar los servicios de envío de correos electrónicos individuales a tus contactos (clientes) a partir de los clientes potenciales. Puedes utilizar el correo electrónico de tu dominio seleccionando la opción «Servidor SMTP de correo» o utilizar el servicio externo Sendgrid para enviar correos electrónicos.
Para enviar un correo electrónico, realiza una de las siguientes acciones:

  • Selecciona «Enviar correo» en el menú contextual que aparece al hacer clic en un cliente potencial.
  • Selecciona la misma acción en el menú que aparece en un contacto abierto haciendo clic en los tres puntos.
  • Haz clic en «Correo electrónico» en la parte inferior del contacto.
Para recibir correos electrónicos sobre nuevos clientes potenciales, conecta el servicio de recopilación de datos «Correo electrónico» a tus formularios.
Integración de Tilda con las funciones de la tienda online
Cuando un pedido realizado a través del carrito de la compra de la página web se añade a una lista del CRM, se crea una ficha de cliente potencial con secciones específicas dedicadas al pedido y al pago.

Estas secciones incluyen el número de pedido, la lista de productos, la forma de envío y la dirección de entrega, la forma de pago y su estado, el importe total del pedido y otros datos necesarios sobre el mismo.
Tilda CRM: the order details block with purchased items and the "Payment information" section in the lead card.
Si en la página web están activadas las cuentas de cliente de la tienda online y el pedido lo realiza un usuario que ha iniciado sesión, dicho pedido se vinculará al perfil del cliente. En el CRM, la ficha del cliente potencial mostrará un enlace a la ficha del perfil.
Lead card in Tilda CRM: the link to the buyer's contact under "Contact".
Importante: Este tipo de contacto solo se puede crear cuando se recibe un pedido desde el carrito de la compra. Si se añade un contacto al CRM manualmente, no se podrá vincular a productos del catálogo ni asociar a una cuenta de cliente.
Si el pedido incluye un producto del catálogo, al hacer clic en su nombre se abre la ficha del producto en el Catálogo.
In Tilda CRM: a product item with its image and title in the "Order" section of a lead card.
Al gestionar un cliente potencial en el CRM, puedes modificar el estado del pedido. Este estado se muestra en la sección «Pedidos» de la cuenta de la tienda online y en la cuenta del cliente.
Se puede modificar el estado de pago de los pedidos en los que se hayan utilizado los métodos de pago «Efectivo» o «Transferencia bancaria».
Para cancelar un pedido, haz clic en «Cancelar». Los cambios aparecerán inmediatamente en la sección «Pedidos».
También puedes dejar un comentario en el pedido que será visible en la cuenta del cliente.

Haz clic en «Escribir» en el campo de comentarios del pedido e introduce tu texto. El campo tiene un límite de 1000 caracteres.

Puedes editar el comentario una vez que se haya añadido.
En el caso de los clientes potenciales con pedidos, puedes imprimir el recibo del pedido. Hay dos formas de hacerlo:

  • En la lista general, haz clic con el botón derecho del ratón sobre el cliente potencial para abrir el menú contextual y selecciona «Recibo de pedido».
  • En la ficha principal, haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona «Recibo del pedido».
  • A continuación, el recibo se enviará a imprimir, y podrás imprimirlo o guardarlo en formato PDF.
Using the Edit button, you can modify an order by adding or removing products or changing their quantities. A notification about the changes will appear in the online store’s Orders section.
Each stage shows the total value of all orders. You can see it in the lower-right corner in Table view or in the stage header in Kanban view.
Hecho en
Tilda