Centro de ayuda

Cómo guardar envíos de formularios en Salesforce

Salesforce es un sistema CRM y una plataforma de gestión de embudos de ventas. A continuación le mostramos cómo puede integrar este sistema con formularios de sitios web en Tilda.

Importante: La integración API no es compatible con todos los planes de Salesforce. Para transferir datos a Salesforce, necesita las versiones Enterprise, Unlimited, Performance o Developer de Salesforce.

Para conectar Salesforce, vaya a Configuración del sitio → Formularios y seleccione Salesforce.

"Forms" tab in Site Settings: "Salesforce" option under "CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)".

Haga clic en el botón "Conectar Salesforce" y, a continuación, permita el acceso a la aplicación Tilda .

Data collection setup: Salesforce: the "Connect Salesforce" button below the instructions.

Si su plan es apto para utilizar la API de Salesforce, se producirá una conexión.

También puede configurar los parámetros del lead: estado, origen y propietario.

Data collection info: Salesforce: "LEAD STATUS" and "LEAD SOURCE" dropdown settings.

Opcionalmente, puede configurar etiquetas Cookie o UTM y asignar este servicio a todos los formularios del sitio web.

Salesforce service settings in Tilda: The "Save" button and the "Assign service to all forms on the website" link at the bottom.

Después de guardar los ajustes, vaya al Editor de páginas, abra el panel Contenido del bloque con el formulario, marque la casilla Salesforce y vuelva a publicar la página.

Block Content panel: Selected "SALESFORCE" checkbox under "CONNECTED SERVICES:".

Después de enviar una solicitud con Salesforce conectado, aparecerá en la lista de clientes potenciales.

In Salesforce: a newly created record listed in the "Leads" section under "Recently Viewed".

Volver a la lista de servicios