Tilda Centro de ayuda
Clientes potenciales del sitio web
Una sección para ver y gestionar los clientes potenciales.
Mira el vídeo tutorial sobre cómo utilizar la sección «Clientes potenciales» o lee las instrucciones detalladas que figuran a continuación.
«Clientes potenciales del sitio web» es una sección de la configuración del proyecto en la que se muestran todos los clientes potenciales enviados desde el sitio web. Lee este artículo para saber cómo funciona esta función.
Conceptos básicos de la interfaz de los responsables del proyecto
Dónde buscar información si algo va mal
¿Qué acciones están disponibles y dónde encontrarlas?
Cómo intercambiar campos en la lista y mostrar campos adicionales
Cómo añadir etiquetas de colores para mayor comodidad
Cómo resaltar un cliente potencial con color y destacarlo en la lista
Cómo encontrar rápidamente el cliente potencial necesario
Cómo exportar clientes potenciales para guardarlos en un archivo
Para acceder a los clientes potenciales del sitio web, haz clic en la pestaña «Clientes potenciales» del menú situado en la parte superior del panel de control del sitio web.
Por defecto, los clientes potenciales se guardan durante un mes, pero en «Configuración del sitio» → «Formularios» → «Configuración general de los formularios», puedes cambiar el periodo de almacenamiento a 1 día, 7 días, 60 días o 90 días, o bien seleccionar que no se guarden los clientes potenciales.
Para conservar los clientes potenciales durante más tiempo y poder editarlos, conecta uno o varios servicios de recopilación de datos de formularios.
Para conservar los clientes potenciales durante más tiempo y poder editarlos, conecta uno o varios servicios de recopilación de datos de formularios.
Junto a la pestaña «Clientes potenciales», se muestra el número de clientes potenciales no leídos. Si llega un nuevo cliente potencial a la página web, el contador mostrará una cifra diferente. Si visualizas todos los clientes potenciales o los marcas como leídos, el contador no se mostrará.
Lista y vista detallada de un cliente potencial
En la sección «Clientes potenciales», se abrirá una lista con los datos principales sobre los pedidos y los clientes potenciales: datos de contacto, detalles del pedido (si están disponibles) y otros campos que haya rellenado el visitante.
Al hacer clic con el botón derecho se abrirá un menú contextual con las acciones principales.
Puedes configurar la lista modificando el ancho de las columnas en el encabezado de la lista, así como utilizando un panel independiente denominado «Campos», que se describe a continuación.
Si haces clic en cualquier fila de la lista, se abrirá la información detallada sobre el cliente potencial. Toda la información está organizada en diferentes bloques de contenido.
Si el contacto incluye un pedido, contiene toda la información sobre el mismo, los datos de contacto del comprador, la entrega y el pago.
En la ficha con la información del pedido aparece el botón «Cancelar pedido»: al hacer clic en él, se cancelará el pedido y se liberarán los productos del catálogo.
En la ficha con la información del pedido aparece el botón «Cancelar pedido»: al hacer clic en él, se cancelará el pedido y se liberarán los productos del catálogo.
El botón aparecerá si, en la configuración de tu sistema de pago, en la opción «Modo de reserva», se ha seleccionado la opción «Reservar productos antes del pago».
Si el proyecto tiene configurado el sistema de pago «Contra reembolso» o «Transferencia bancaria», puedes cambiar el estado del pedido en la ficha del cliente, en el campo «Estado»: pagado o pendiente de pago. Por defecto, el estado del pedido aparecerá como «A la espera de pago».
El estado de pago de los pedidos cuando se paga mediante «contra reembolso» o «transferencia bancaria» solo se muestra en la vista detallada de los clientes potenciales y no afecta al envío de datos en los servicios de recopilación de datos ni a la reserva de productos.
El estado de los pedidos pagados a través de cualquier sistema de pago conectado cambia automáticamente si el pago se ha completado correctamente.
En el registro principal, también puedes cambiar el estado del pedido si la cuenta de cliente de la tienda online está vinculada además al proyecto. La lista de estados se puede editar en una sección independiente dedicada a los pedidos.
En la esquina superior derecha de la vista detallada del cliente potencial, puedes añadir una nota con información importante. Esta información estará disponible para ti y para todos los colaboradores del proyecto que tengan acceso a los clientes potenciales.
Para enviar un comentario sobre el pedido, abre el registro y busca el campo «Comentario sobre el pedido». Escribe un mensaje para el comprador y este aparecerá en su cuenta personal.
El campo «Comentario del pedido» aparecerá en el lead si la cuenta de cliente de la tienda online está vinculada al proyecto y el usuario había iniciado sesión al realizar el pedido.
El mensaje aparecerá en el campo «Comentario». Además, se notificará al comprador por correo electrónico el comentario que se le ha enviado en la tienda.
En la esquina inferior derecha se muestran los datos del sistema relativos al cliente potencial. Además del enlace a la página, el ID del bloque y la dirección IP, aquí se muestra la información sobre el estado del envío del cliente potencial a todas las integraciones conectadas.
Para copiar los datos de contacto del comprador desde la ficha del pedido, pasa el cursor por encima del contacto que necesites y haz clic en el icono; los datos se copiarán al portapapeles. Puedes copiar los datos de contacto tanto desde la propia ficha del cliente potencial como desde la lista general de clientes potenciales.
Spam y registro de errores
En la esquina superior derecha de la interfaz de clientes potenciales, se encuentran las pestañas con el registro de errores y los clientes potenciales que se han marcado como spam.
El «Registro de errores» muestra todos los errores que se han producido durante el envío de los clientes potenciales, así como los errores de los servicios relacionados con ellos (entrega, sistemas de pago, errores en el catálogo). Aquí puedes ver qué ha ocurrido y tomar medidas para resolver el problema, por ejemplo, si se ha producido por parte de un servicio de terceros.
Puede obtener más información sobre los errores y los métodos para solucionarlos en el artículo «Cómo evitar errores en los formularios de captura de datos ».
Puede obtener más información sobre los errores y los métodos para solucionarlos en el artículo «Cómo evitar errores en los formularios de captura de datos ».
En la sección «Spam» se muestran todos los clientes potenciales que tú o el sistema automático habéis marcado como «Spam».
Para eliminar un cliente potencial de la sección «Spam», haz clic en el botón «No es spam» y volverá a aparecer en la sección «Clientes potenciales».
Acciones con clientes potenciales
Las acciones relacionadas con los clientes potenciales están disponibles en el menú desplegable de la vista detallada del cliente potencial y en el menú contextual que aparece al hacer clic en la lista. Puedes abrir el cliente potencial en una nueva pestaña para mayor comodidad, imprimirlo, copiar el texto del cliente potencial al portapapeles en formato Markdown, marcarlo con un color o como no leído, así como marcarlo como spam o eliminarlo.
Imprimir un cliente potencial
Para imprimir el cliente potencial, haz clic en la opción correspondiente en «Acciones del cliente potencial» en la ficha del cliente potencial o en el menú contextual de la lista.
La ficha del cliente potencial pasará al modo de impresión, y podrás imprimirla o guardarla en formato PDF.
Configuración de la visibilidad de los campos en la lista
Puedes configurar el orden de los campos en la lista o añadir otros nuevos mediante el panel «Campos» que aparece en la esquina superior derecha de la sección «Clientes potenciales».
Con este panel, puedes cambiar el orden arrastrando los elementos de la lista de campos visibles de la tabla, y puedes añadir uno nuevo desde la lista de campos que has creado en el formulario o desde los campos del sistema (página de origen, estado de envío, nombre del formulario).
Para eliminar u ocultar un campo, haz clic en el icono correspondiente situado junto al campo.
Etiquetas para clientes potenciales
Puedes crear tu propio sistema de etiquetas para destacar los clientes potenciales con estas etiquetas, según te resulte más cómodo. Por ejemplo, para destacar los clientes potenciales que ya se han tramitado.
Para crear tu lista de etiquetas para los clientes potenciales, ve al panel «Etiquetas» en el menú superior derecho.
Para crear tu lista de etiquetas para los clientes potenciales, ve al panel «Etiquetas» en el menú superior derecho.
Crea varias etiquetas que se adapten mejor a tus tareas. A continuación, podrás utilizarlas para etiquetar los clientes potenciales tanto en la lista como en la ficha de cliente potencial, así como para ordenarlos por etiquetas seleccionándolas en el panel de etiquetas.
Resaltar los clientes potenciales con colores
Para mayor comodidad, puedes resaltar un cliente potencial con un color; esto se puede hacer de dos maneras: desde el menú contextual, haciendo clic en el punto situado junto a la fecha del cliente potencial, y en la ficha del cliente potencial. Resaltar con un color también resulta útil para destacar los clientes potenciales para ti mismo; por ejemplo, para evitar olvidarte de un cliente potencial importante o caducado.
Búsqueda de clientes potenciales
Para buscar un cliente potencial por palabra clave, número de teléfono, correo electrónico u otros datos, haz clic en «Buscar».
Introduce una palabra clave para realizar la búsqueda. Además, puedes seleccionar un área de búsqueda concreta: selecciona todos los campos o solo algunos campos específicos. Para ello, haz clic en el icono de filtro situado junto al botón «Buscar» y selecciona los campos que necesites de la lista.
Además de por palabras clave, puedes buscar clientes potenciales por estado de pago y de entrega, así como por los nombres de los códigos promocionales y los sistemas de pago.
Exportación de clientes potenciales
Para exportar los clientes potenciales, haz clic en la opción correspondiente del menú de la parte superior derecha.
Puedes seleccionar el periodo para exportar todos los clientes potenciales, pero este no puede superar el periodo de conservación especificado en la «Configuración general del formulario». Los clientes potenciales se exportan en un archivo en formato CSV que se puede abrir en cualquier programa de hojas de cálculo, incluido Excel.
