Clientes potenciales del sitio web

Para ir a los clientes potenciales del sitio web, haz clic en la pestaña «Clientes potenciales» en el menú de la parte superior del panel de control del sitio web.

Junto a la pestaña «Clientes potenciales», se muestra el número de clientes potenciales no leídos. Si llega un nuevo cliente potencial al sitio web, el contador mostrará un número diferente. Si ves todos los clientes potenciales o los marcas como leídos, el contador no se mostrará.

En Leads, se abrirá una lista con los datos principales sobre pedidos y clientes potenciales: contactos, detalles del pedido, si están disponibles, así como otros campos que el visitante haya enviado.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón, se abrirá un menú contextual con las acciones principales.

Puede configurar la lista cambiando el ancho de las columnas en el encabezado de la lista, así como utilizando un panel independiente denominado «Campos» que se describe a continuación.

Si hace clic en cualquier fila de la lista, se abrirá información detallada sobre el cliente potencial. Toda la información está organizada en diferentes bloques de contenido.  

Si el cliente potencial contiene un pedido, tiene toda la información sobre el pedido, los datos de contacto del comprador, la entrega y el pago.

En la tarjeta con la información del pedido, está disponible el botón «Cancelar pedido»: al hacer clic en él, se cancelará el pedido y se desbloquearán los productos del catálogo.

Si el proyecto tiene conectado el sistema de pago «Contra reembolso» o «Transferencia bancaria», puede cambiar el estado del pedido en la ficha del cliente potencial en el campo «Estado»: pagado y sin pagar. Por defecto, el estado del pedido se mostrará como «En espera de pago».

En la esquina superior derecha de la vista detallada del cliente potencial, puede añadir una nota con información importante en la tarjeta con el mismo nombre. Esta información estará disponible para usted y para todos los colaboradores del proyecto que tengan acceso a Clientes potenciales.

En la esquina inferior derecha, se encuentran disponibles los datos del sistema del cliente potencial. Además del enlace a la página, el ID del bloque y la dirección IP, aquí se muestra la información sobre el estado del envío del cliente potencial a todas las integraciones conectadas.

Para copiar los contactos del comprador desde la tarjeta de pedido, coloque el cursor sobre el contacto que necesite y haga clic en el icono: los datos se copiarán al portapapeles. Puede copiar los contactos tanto dentro de la propia tarjeta de cliente potencial como en la lista general de clientes potenciales.

En la esquina superior derecha de la interfaz de clientes potenciales, están disponibles las pestañas con el registro de errores y los clientes potenciales que se han marcado como spam.

El «Registro de errores» muestra todos los errores que se produjeron durante el envío de clientes potenciales, así como los errores de los servicios relacionados con los clientes potenciales (entrega, sistemas de pago, errores de catálogo). Aquí puede ver qué ha ocurrido y realizar acciones para resolver el problema, por ejemplo, si se ha producido en un servicio de terceros.

Puede obtener más información sobre los errores y los métodos para resolverlos en el artículo Cómo evitar errores en los formularios de captura de datos.

En Spam, se muestran todos los clientes potenciales que han sido marcados como «Spam» por usted o por el sistema automatizado.

Para eliminar un cliente potencial de «Spam», haz clic en el botón «No es spam» y se restaurará en la sección «Clientes potenciales».

Las acciones con los clientes potenciales están disponibles en el menú desplegable de la vista detallada del cliente potencial y en el menú contextual al hacer clic en la lista. Para mayor comodidad, puede abrir el cliente potencial en una nueva pestaña, imprimirlo, copiar el texto del cliente potencial al portapapeles en formato Markdown, marcar el cliente potencial con un color o como no leído, así como marcarlo como spam o eliminarlo.

Para imprimir el lead, haga clic en la opción correspondiente en «Acciones del lead» en la ficha del lead o en el menú contextual de la lista.

La tarjeta principal pasará al modo de impresión y podrás imprimirla o guardarla como PDF.

Puede configurar el orden de los campos en la lista o añadir otros nuevos con la ayuda del panel «Campos» que aparece en la esquina superior derecha de Leads.

Con este panel, puede cambiar el orden arrastrando elementos en la lista de campos visibles de la tabla, y puede añadir uno nuevo de la lista de campos que ha creado en el formulario o en los campos del sistema (página de origen, estado de envío, nombre del formulario).

Para eliminar u ocultar un campo, haga clic en el icono correspondiente situado junto al campo.

Para mayor comodidad, puede resaltar un cliente potencial con un color. Esto se puede hacer de dos maneras: desde el menú contextual, haciendo clic en el punto situado junto a la fecha del cliente potencial, y en la ficha del cliente potencial. Resaltar con un color también es útil para destacar los clientes potenciales para usted mismo, por ejemplo, para evitar olvidar un cliente potencial importante o caducado.

Puede crear su propio sistema de etiquetas para resaltar los clientes potenciales con estas etiquetas para mayor comodidad. Por ejemplo, para resaltar los clientes potenciales que se procesan.

Para crear su lista de etiquetas para clientes potenciales, vaya al panel Etiquetas en el menú superior derecho de la parte superior.

Crea varias etiquetas que se adapten mejor a tus tareas. A continuación, puedes utilizarlas para etiquetar clientes potenciales tanto en la lista como en la ficha de cliente potencial, así como para clasificar los clientes potenciales utilizando etiquetas seleccionándolas en el panel de etiquetas.

Para encontrar el cliente potencial por palabra clave, número de teléfono, correo electrónico u otros datos, haga clic en Buscar.

Introduzca una palabra clave para realizar la búsqueda. Además, puede seleccionar un área de búsqueda específica: seleccione todos los campos o algunos campos específicos. Para ello, haga clic en el icono del filtro situado junto al botón Buscar y seleccione los campos que necesite de la lista.

Para exportar clientes potenciales, haz clic en la opción correspondiente en el menú de la parte superior derecha.

Puede seleccionar el período para exportar todos los clientes potenciales, pero no puede superar el período de almacenamiento especificado en la «Configuración general del formulario». Los clientes potenciales se exportan en un archivo con formato CSV que se puede abrir en cualquier editor de hojas de cálculo, incluido Excel.