Puedes crear tareas a partir de clientes potenciales o de forma independiente. Todas las tareas se pueden gestionar en una sección independiente y vincularlas a los clientes potenciales una vez creadas.

Abre la ficha del cliente potencial correspondiente en el CRM de Tilda y busca el bloque «Tareas». Haz clic en «Crear».

Se abrirá una ficha de creación de tarea. Rellena los campos pertinentes: título y descripción de la tarea, fecha de entrega, prioridad y fase. Asigna un miembro del equipo o añade subtareas. El responsable quedará vinculado a la tarea automáticamente.

Una vez que guardes la tarea, aparecerá en el bloque «Tareas» de la ficha del cliente potencial y en la sección principal «Tareas».

Para abrir la sección «Tareas» desde la página que muestra todas las listas, haz clic en «Tareas» en el menú superior. También puedes abrir cualquier lista, hacer clic en el menú de los tres puntos y seleccionar «Tareas».

La sección «Tareas» cuenta con tres vistas: Tabla, Kanban y Calendario.

En la vista de tabla, cada tarea muestra su título, responsable, fecha de vencimiento, prioridad, fase y la lista, en caso de que la tarea se haya creado a partir de una lista.

Para ocultar los campos que no necesites, haz clic en «Ocultar campos» en la barra de herramientas superior.

Utiliza la búsqueda y los filtros para encontrar tareas por responsable, fecha, prioridad o estado.

En la vista Kanban, las tareas se agrupan en columnas por fase. Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar rápidamente su fase.

En la vista «Calendario», los plazos de las tareas se organizan según sus fechas de vencimiento. Puedes alternar entre la vista «Mes» y la vista «Semana».

Haz clic en un día concreto para abrir una ficha diaria con todas las tareas que vencen ese día.

Ve a la sección «Tareas» y haz clic en «Crear tarea».

La ventana que se abre incluye los siguientes campos:

• Título y descripción de la tarea.
• Fecha de vencimiento: fecha y hora en las que debe completarse la tarea, con una notificación opcional un día, una hora o 30 minutos antes de la fecha de vencimiento.
• Prioridad: baja, media o alta.
• Responsable: el miembro del equipo al que quieres asignar la responsabilidad de la tarea.
• La fase a la que debe asignarse la tarea.
• Lista de comprobación para tareas que constan de varias acciones.

Utiliza el panel de la derecha para seleccionar una lista y un cliente potencial concreto que quieras vincular a la tarea.

Una vez guardada la tarea, aparecerá en la sección principal «Tareas» y en la lista de tareas de la persona a la que se le haya asignado.

Por defecto, las tareas tienen tres fases del sistema: «Planificada», «En curso» y «Finalizada». Estas fases no se pueden eliminar, pero puedes añadir fases personalizadas en la configuración de la tarea: «Configuración» → «Fases del embudo de ventas».

Una vez que hayas creado una etapa, aparecerá en la tabla y en el tablero Kanban.

Importante: Las etapas personalizadas están vinculadas a la cuenta que las ha creado. Si se añaden colaboradores al proyecto, estos no podrán mover tareas a etapas creadas por otro usuario.

La sección «Tareas» cuenta con tres tipos de notificaciones: internas, del navegador y por correo electrónico. Puedes configurarlas en los ajustes de las tareas, en la pestaña «Notificaciones».

Puedes elegir qué notificaciones deseas recibir: cambios en los campos, nuevos comentarios, tareas vencidas o plazos que se acercan. En el caso de las notificaciones de cambios en los campos, puedes seleccionar campos específicos.

Las notificaciones internas aparecen en la sección «Tareas» del CRM de Tilda al hacer clic en el icono de la campana. Algunas de estas notificaciones se pueden desactivar.

Las notificaciones por correo electrónico se envían a la dirección de correo asociada a tu cuenta de Tilda . Se envían una vez al día en forma de resumen y ofrecen una visión general de los cambios que se han producido en las tareas a lo largo del día.

Las notificaciones del navegador se activan por separado en cada navegador. Cuando las actives, el navegador te pedirá permiso para enviar notificaciones.

Haz clic en «Permitir notificaciones» y, a continuación, confirma el permiso en el cuadro de diálogo del navegador.

A veces puede ocurrir que las notificaciones estén permitidas en Tilda , pero bloqueadas en la configuración del navegador. En ese caso, vuelve a habilitarlas en el navegador.

Los usuarios pueden ver y editar tareas en función de su rol y de su acceso a los clientes potenciales. Los miembros del equipo también pueden ver las tareas que se les han asignado.

Si una tarea está vinculada a un cliente potencial, puedes asignársela a un miembro del equipo que tenga acceso a la lista en la que figura dicho cliente potencial. Esto ayuda a proteger los datos de los clientes para que no puedan ser consultados por usuarios que no cuenten con los permisos necesarios.